【ミチルンサトコ】
1　私たち二人

【ハラダンサトシ】
2　いつかの怪獣と今日の君
3　HOTEL BIG OCEAN
4　どの道この道
5　おしゃれ人間
6　空に向かい

【ミチルンサトコ＋ハラダンサトシ】
7　たゆむ夢
8　テレパシー
9　静かな静かな朝だった

【ミチルンサトコ】
10　漁夫の小父さん
11　君のこたえ
12　はじまりの風景
13　ミズヲヤレ

【ミチルンサトコ＋ハラダンサトシ】
E1-1　ゲラゲラロック
E1-2　愛のこと
E1-3　おかげさまです

E2　

ゲスト：ハラダンサトシ