1　みんな月を見るのかな
2　友達の彼女
3　論よりその後
4　告白
5　ささやく東京
6　こころあるところ
7　ブレス　（＋井上↓）
8　長い雨があがりました
9　いつかの言葉に
10　スマイル（エルヴィス・コステロのカバー）
11　沈黙
12　オレンジ色の坂道

E-1　Happy Birthday
E-2　年齢不詳で日本在住
E-3　馬鹿な男が僕ならば
E-4　お仕事お仕事　（＋井上）

guest 井上正行(keybord)
M7〜12,E-4