（原田ソロ）
1　小曲
2　時間を越えて
3　みんな月を見るのかな
4　友達の彼女
5　変わらぬ愛に

(SIESTA)
6　ミゼットの女王
7　パリの空の下
8　ハッピークリスマス（原曲：ジョン・レノン）

（原田＆高橋）
9　オセロ

（原田ソロ）
10　APPLE HOUSE
11　君に逢いに行こう
12　お仕事お仕事

(原田＆SIESTA)
13　馬鹿な男が僕ならば
14　岐路

E-1　小さな祈り
E-2　Stand By Me　　（原曲：ジョン・レノン）