（シエスタ）
1　ミゼットの女王
2　ブラスク
3　パリの空の下
4　チム・チム・チェリー
5　黒い瞳
6　パリのお嬢さん
7　ラストダンスは私と
8　アコーディオン・サンバ
9　アシッド・ムーンライト
10　愛の讃歌
11　さくらんぼの実る頃

〜休憩〜

（原田）
12　夢のないライオン
13　友達の彼女
14　赤い糸の行方
15　Sane Pierrot
16　そんなわけで私は元気です
17　お仕事お仕事

（シエスタ＋原田）
18　馬鹿な男が僕ならば
19　岐路

E-1　君といつまでも　（原曲：加山雄三）
E-2　Stand By Me　　（原曲：ジョン・レノン）