1　GIBSON J2000
　2　Kyotoに生まれ
　3　そんなんやない
4　OKINAWA ON MY MIND
5　in New York City
6　インナーチャイルド
7　歌を作ろう
8　ワルツを踊ろう
9　ハイスクール・デイズ
10　ムーミン
11　秋の夜長に
12　waiting for the moon
13　どっかいっちゃった

E-1　2階のおばさん
E-2　GO! GO! HARAPPA

with　豊田勇造、勇造バンド、村田聡
guest　原田博行